媒體報道
接近全年市場收官，“一日售罄”的百億爆款基金再現(xiàn)市場。
12月18日，由投資老將鄔傳雁管理的泓德卓遠(yuǎn)混合型基金正式開售。基金君從多位渠道人士處獲悉，截至當(dāng)天下午5點，新基金認(rèn)購規(guī)模已經(jīng)超過140億元，據(jù)了解，泓德卓遠(yuǎn)本次發(fā)售設(shè)置了單個投資者A/C類各10萬的認(rèn)購上限，在此限制下，該基金仍現(xiàn)“一日售罄”并超百億。由于新基金設(shè)置50億元的募集總規(guī)模上限，比例配售已成定局。
值得注意的是，今年1月至12月，每月都有百億爆款基金誕生，公募爆款基金已然燃爆全年。
再現(xiàn)百億基金“一日售罄”
投資老將鄔傳雁擔(dān)綱
據(jù)渠道人士透露，在12月18日上午11時許，泓德卓遠(yuǎn)混合認(rèn)購規(guī)模已經(jīng)突破50億元，其中螞蟻財富平臺認(rèn)購5個億。
當(dāng)天下午3點，中信證券、中信建投、海通證券、工行、興業(yè)銀行等渠道總銷量達(dá)到100億元左右，螞蟻財富平臺也接近10個億，疊加其他代銷渠道，各渠道銷售總規(guī)模已經(jīng)輕松突破百億大關(guān)。
截至下午5點，記者從多渠道了解，新基金的認(rèn)購數(shù)據(jù)更新為140億元，由于設(shè)置了50億元的募集規(guī)模上限，新基金將采用末日比例確認(rèn)的方式實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
當(dāng)天傍晚，泓德基金發(fā)布了新基金提前結(jié)束募集的公告稱，泓德卓遠(yuǎn)混合型基金于2020年12月18日開始募集，原定募集截止日為2020年12月22日。截止2020年12月18日，根據(jù)初步統(tǒng)計，基金的有效募集金額和認(rèn)購戶數(shù)均已達(dá)到基金法及基金運(yùn)作管理辦法規(guī)定的開放式基金合同生效條件。
據(jù)此，泓德基金與基金托管人招商銀行、基金銷售機(jī)構(gòu)等協(xié)商一致，決定將募集截止時間提前至2020年12月18日，即本基金最后一個募集日為2020年12月18日，2020年12月19日起不再接受投資者的認(rèn)購申請，敬請投資者留意。
公開資料顯示，泓德卓遠(yuǎn)混合擬任基金經(jīng)理為鄔傳雁，他擁有20年資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，其中擔(dān)任公募基金經(jīng)理超過5年，同時是行業(yè)內(nèi)擁有“保險+公募”復(fù)合背景的基金經(jīng)理。鄔傳雁在管產(chǎn)品泓德遠(yuǎn)見回報混合、泓德致遠(yuǎn)混合A業(yè)績表現(xiàn)亮眼，受到各類資金的青睞。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月17日，鄔傳雁自2015年8月開始管理泓德遠(yuǎn)見回報混合任職總回報192.45%，年化回報22.34%。產(chǎn)品以較低回撤、較高收益的風(fēng)格引發(fā)行業(yè)關(guān)注。
比如，在2018年，滬深300指數(shù)下跌25.31%，泓德遠(yuǎn)見回報跌幅11.18%，回撤遠(yuǎn)低于大盤指數(shù)；而在2019年、2020年以來，該只基金收益率分別為53.81%、63.44%，分別跑贏同期滬深300指數(shù)17、41個百分點，皆跑贏同期大盤指數(shù)和同類型基金，排名位居行業(yè)前列。
重倉持有優(yōu)質(zhì)企業(yè)，是基金獲得長期較好的收益的重要來源。
“我們會選擇至少10年的長周期景氣行業(yè)，以獲取長期的時間價值?！痹诖饲岸啻尾稍L中，鄔傳雁曾對記者表示，他在投資中堅持長線思維，堅持基本面為核心的價值投資理念，尋找擁有超越同行的管理體系和企業(yè)文化、能夠廣泛激發(fā)員工自覺為客戶創(chuàng)造價值的熱情和行動、并成功開辟了十年以上朝陽業(yè)務(wù)賽道的上市公司股票，通過長期持有分享優(yōu)質(zhì)企業(yè)未來爆發(fā)式成長紅利。
鄔傳雁管理的新基金，也將在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過合理的資產(chǎn)配置，綜合運(yùn)用多種投資策略，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
基于對超長期結(jié)構(gòu)性牛市的判斷，新基金將重點關(guān)注創(chuàng)新藥、精品內(nèi)容傳媒、云計算、職業(yè)教育、新能源、電子等行業(yè)方向。根據(jù)公司管理層優(yōu)秀與否、企業(yè)文化、研發(fā)投入等多方面因素來判斷企業(yè)的估值，適時配置。
從投資比例看，泓德卓遠(yuǎn)混合繼續(xù)發(fā)揮鄔傳雁股票投資的強(qiáng)項，定位為偏股混合型基金。其中，投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。
權(quán)益類基金成重要“生力軍”
全年募資規(guī)模2萬億
今年各類爆款基金層出不窮，助推新發(fā)基金規(guī)模突破3萬億大關(guān)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月18日，今年1360只新發(fā)基金發(fā)行總規(guī)模達(dá)到3.06萬億元，公募管理總規(guī)模也超過18萬億，雙雙刷新歷年新高。
其中，今年新發(fā)權(quán)益類基金861只，募集總規(guī)模約為2萬億元；發(fā)行規(guī)模超百億的40只基金中，就有37只為權(quán)益類基金。權(quán)益類基金成為公募市場最為重要的“生力軍”。
值得注意的是，在賺錢效應(yīng)的吸引下，今年爆款基金燃爆全年，從1月份至12月份，每月都有百億爆款基金誕生，7、8月份為爆款基金密集出現(xiàn)的重要時點。
談及權(quán)益類基金大發(fā)展的現(xiàn)象，多家基金管理人認(rèn)為，憑借專業(yè)資產(chǎn)管理能力，公募基金給投資者帶來了長期可持續(xù)回報，正在獲得公眾的認(rèn)可，也吸引了更多長期資金，公募基金與投資者之間形成了良性互動關(guān)系。
上海一家中型公募表示，今年公募基金行業(yè)快速發(fā)展，主要原因有以下幾大方面：一是我國實體經(jīng)濟(jì)率先走出新冠疫情的不利影響，經(jīng)濟(jì)長期向好的趨勢持續(xù)鞏固，產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的勢頭強(qiáng)勁，帶給市場極大的信心；第二，資管新規(guī)頒布以來，公募基金的制度優(yōu)勢持續(xù)凸顯，居民家庭財富有很強(qiáng)的再配置需求，權(quán)益類資產(chǎn)成為主要的投資方向；第三，2019年底以來，中國證監(jiān)會多次明確提出要大力發(fā)展權(quán)益類基金，多方拓展中長期資金來源等，為公募權(quán)益類基金發(fā)展?fàn)I造了更好制度環(huán)境；最后，國家堅定支持資本市場高質(zhì)量發(fā)展、資本市場深層次改革穩(wěn)步推進(jìn)，資本市場的良好環(huán)境，也為公募帶來更好的投資回報。
滬上一位公募權(quán)益基金經(jīng)理也表示，作為普惠金融的代表，公募基金為幾億個人投資者和廣大機(jī)構(gòu)投資者創(chuàng)造了良好的收益，“炒股不如買基金”的理念深入人心，在規(guī)?？焖贁U(kuò)大的同時，公眾也更加認(rèn)可公募基金的投資能力，兩者逐步形成了良性互動。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士提醒，爆款基金密集現(xiàn)身市場，也可能是階段性股市高點，投資者應(yīng)理性參與。
北京一位大型公募績優(yōu)基金經(jīng)理表示，雖然今年權(quán)益類基金大爆發(fā)，但從結(jié)構(gòu)性上看，今年7、8月間百億爆款基金數(shù)量最多，吸金效果最為明顯，但當(dāng)時也是今年股市的階段性高點，此后就進(jìn)入?yún)^(qū)間震蕩行情。
“從投資者體驗看，部分在高點買入的投資者收益并不高，甚至部分投資者還因為買在高點或頻繁交易產(chǎn)生了虧損。因此，投資者不宜在市場過熱階段盲目追逐爆款基金，基金投資還是要倡導(dǎo)長期投資、價值投資和理性投資，才能穩(wěn)健地獲取長期回報?！痹摶鸾?jīng)理稱。
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